O caca-dragoes Quin Zaza que navega os ceus se depara com um bando de dragoes pequenos migratorios. Mas durante a cacada, a novata Takita acaba caindo para fora da nave e ao acordar no fundo de um vale, percebe que um dragao bebe que se perdeu do bando esta ao seu lado. a medida que passam o tempo juntos, vai se formando uma relacao carinhosa entre Takita e o dragao bebe... Mas tambem ela aprende a realidade cruel da natureza ecologica dos dragoes.