"Eles foram criados por dugongos". Nas ferias de verao, Ruka conhece Umi e Sora, dois meninos de origem estranha e misteriosa. Fascinados pelas criancas que nadam como se voassem pelas aguas do mar, Ruka e muitos adultos estabelecem uma complexa relacao com elas. Enquanto isso, um fenomeno inexplicavel ocorre em varios locais pelo mundo: peixes comecam a desaparecer.