Usobuki e um assassino que manipula o coracao de suas vitimas e as mata com o poder da conviccao. Ninguem e capaz de provar seus crimes. Ele e considerado o "criminoso perfeito"... Amor por um filho, desejo de beleza, paixao proibida... uma vitima nova surge para cada desejo do ser humano. Entao surge mais um homem que, alem do detetive Tada, e imune aos poderes de Usobuki...