Quando Kuririn e morto por um monstro parecido com um lagarto, Goku vai em busca do culpado e encontra seu inimigo mais terrivel ainda: o malvado Rei Demonio Piccolo! Libertado apos seculos de prisao, Piccolo envia ondas de monstros em uma missao para encontrar as Dragon Balls e destruir qualquer artista marcial que possa se opor a ele. Com sua nuvem voadora destruida, Goku se ve perdido na selva, onde encontra um improvavel novo aliado. Enquanto isso, Kame-Sen'nin prepara um ultimo plano para derrotar Picc...