Por meio do Hangonkou, Emiru pode conversar com a alma de seu avo. Ao descobrir que sua mae ainda estava viva, ela decide voltar a sua cidade natal para encontrar algo sobre o material do qual e feito o misterioso incenso. No entanto, ao chegar la, a jovem ve sua antiga casa completamente destruida pela neve. Como toda a hostilidade dos habitantes ainda paira pelo ar, Emiru decide abandonar a vila e dar adeus ao seu passado. Ao voltar a Toquio, ela passa a estudar no mesmo colegio de Aki, e tudo indica que ...