Quando Keitaro estava certo de que havia encontrado a tal garotinha da promessa, e que ela era Naru, ela diz que nao poderia ser se nao e a Naru, entao quem e a garotinha da promessa? Depois de passarem por muitas situacoes engracadas, Keitaro e Naru continuam a viagem dos reprovados. Eles pegam um barco em direcao a Kyushu e conhecem uma garota muito estranha, chamada Mitsumi Otohime.