Mao e Byouki finalmente se reencontram. O gato quer o corpo de volta, pois desde 900 anos, houve uma fusão entre o Onmyouji e seu corpo bestial. Assim, Nanoka vê Mao transformado numa besta de sete caudas. Ela foge pelo portal, voltando para seu mundo, porém Byouki a vê como um potencial novo receptáculo e a persegue. Um pouco mais sobre o passado de Mao se revela: o clã Kou, o Jyugon-dô, os aprendizes seniores...