Sanosuke nao sabe que Kenshin esta de volta e esta disposto a descarregar toda a sua furia. E assim, regressa a Nagano, sua terra natal, como um lutador de aluguel pronto para encarar qualquer briga. Entretanto, acaba esbarrando nos planos de Fudousawa, um mafioso que pretende obter o controle da cidade. Nessa briga, ele ganha um aliado inesperado e tambem se reencontra com pessoas que ha tempos tinha deixado para tras.