Coco, uma "nao-sabe", almeja se tornar uma bruxa. Agathe, sua colega de atelier, fara o segundo teste para poder usar magia na frente das pessoas. Coco, Tetia, Riche e Qifrey acompanham Agathe ate o local da prova, mas eles nem desconfiam que os "Chapeus com Aba", grupo que usa magias proibidas, esta proximo. O que e ser um bruxo "correto"? O desespero e o dilema daqueles que perseguem seu sonho!