Apos a confusao na casa de jogos, Kenshin e Sano chegam ao dojo Kamiya trazendo a misteriosa Megumi Takani que, de cara, desperta ciume em Kaoru. Em seguida, o grupo fica sabendo que os capangas que estavam atras de Megumi no cassino foram mortos e acabam avistando o proprio Kanryuu e seu guarda-costas, Aoshi Shinomori, o okashira (chefe) do grupo Oniwabanshuu. De volta ao dojo, Kenshin e seus amigos sao atacados por poderosos inimigos trazidos por Beshimi: o grandalhao Hyottoko e o misterioso mascarado Han...